W świecie magii i miecza, gdzie najpotężniejszymi magami są długowieczne czarownice, w królestwie Farsas narodził się książę Oscar. W bardzo młodym wieku książę ten został przeklęty przez Czarownicę Ciszy. Klątwa sprawiła, że żadna kobieta nie może urodzić mu dziecka, a co za tym idzie nie będzie mógł doczekać się następcy tronu i królestwu grozi anarchia.
Anime przedstawia nam świat, w którym wydarzyła się jakaś nieznana katastrofa. Fabuła skupia się na ukazaniu losów dwóch grupek nastolatków. Jedna z nich, większa, to dzieciaki mieszkające w pewnego rodzaju zamkniętym ośrodku. Mają praktyczne wszystko czego im potrzeba, świetne warunki do życia, wszelkie zasoby, edukację, opiekują się nimi zarówno dorośli opiekunowie, jak i inteligentne roboty. Druga, mniejsza, dwuosobowa, to z kolei Maru wraz z Kiruko, którzy dla odmiany poszukując miejsca zwanego „Niebem” muszą przemierzać wyludnione i zrujnowane tereny dawnej Japonii, gdzie resztki ludzkości próbują przetrwać jak tylko się da.